Британская горнорудная компания Ferrexpo с активами в Украине получила заявки на рефинансирование 43% выпуска евробондов на $500 млн со сроком погашения 7 апреля 2016 года, сообщила компания на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE).
Согласно сообщению, эмитент решил удовлетворить все указанные заявки, несмотря на то, что их объем меньше установленного минимума. Таким образом, в рамках обмена, Ferrexpo намерено выпустить новые еврооблигации на $160,724 млн со сроком обращения до 7 апреля 2019 года и выплатить инвесторам $53 млн 582,75 тыс. Расчет с инвесторами, предположительно, будет осуществлен 24 февраля 2015 года.
Остальные евробонды старого выпуска, в сумме $285,669 млн, продолжат находиться в обращении.
Как сообщалось, 19 января Ferrexpo предложило держателям еврооблигаций на $500 млн со сроком погашения 7 апреля 2016 года обменять их на новые бумаги сроком обращения до 7 апреля 2019 года.
Вместе с тем по ним предусмотрен амортизационный механизм погашения: 50% номинальной стоимости будет выплачено 7 апреля 2018 года, другие 50% – 7 апреля 2019 года.
Ставка купона по евробондам была повышена до 10,375% с 7,875% годовых.
Изначально условия обмена предполагали, что держателям еврооблигаций, согласившимся на обмен на раннем этапе – до 2 февраля 2015 года, будет погашено 20% суммы основного долга, остальные 80% долга будет конвертировано в новые ценные бумаги в соотношении один к одному. В случае предоставления согласия на позднем этапе – со 2 по 17 февраля 2015 года, вся сумма предлагаемых к рефинансированию ценных бумаг будет конвертирована в новые евробонды.
Затем, 4 февраля, компания продлила завершение раннего этапа предложенного ею обмена еврооблигаций до 17 февраля со 2 февраля 2015 года.
Кроме того, 6 февраля эмитент решил повысиить объем денежного возмещения при согласии на обмен евробондов до 25% номинала с 20% номинала, а также установить единый предельный срок предоставления согласия на конвертацию еврооблигаций – до 20 февраля 2015 года.
Между тем, эксперты рынка указывали, что на сроки обмена могут повлиять затянувшиеся переговоры Украины с миссией Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе расширенного финансирования (EFF), завершение которых ожидается на этой неделе, а решение совета директоров МВФ – вы последующие несколько недель.
Ferrexpo – крупнейший производитель и экспортер окатышей в СНГ.
Компания владеет 100% акций швейцарской железорудной компании Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежат 97,34% акций Полтавского ГОКа и 100% Еристовского ГОКа в Украине. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.
Ferrexpo в 2011 году разместила 5-летние евробонды со ставкой купона 7,875% годовых. Задолженность по облигациям на 30 сентября 2014 года составляла $495,73 млн при общей сумме долга по кредитам и займам в $1,32 млрд.
По итогам работы в январе-сентябре 2014 года компания получила $150,19 млн чистой прибыли, что на 15,1% меньше аналогичного показателя за январь-сентябрь 2013 года.
Выручка Ferrexpo за этот период сократилась на 2,7% – до $1,079 млрд, однако EBITDA увеличилась на 17% – до $404 млн.
