[*]Власник 42,4% акцій Сенс Банку, кіпрська компанія ABH Ukraine Limited (ABHU), розглядає можливість конвертації у капітал своїх зобовʼязань
на майже $400 млн перед VIP-клієнтами колишньої «Альфи», що інвестували кошти у єврооблігації ABHU.
[*]Зараз ці зобовʼязання не обслуговуються через санкції та арешт рахунків акціонерів Сенс Банку. Одноосібним акціонером ABH Ukraine є ABH Holdings (Люксембург), власниками якої є кінцеві бенефіціари української установи –
Михайло Фрідман Цінні папери (LPN та CLN
) випускались для надання кредиту ABHU. Їх випускала спеціально створена кіпрська фінкомпанія під гарантії ABHU. Продавались вони переважно через А-клуб – департамент із обслуговування VIP-клієнтів колишньої «Альфи».
[*]Серед інвесторів є як фізичні особи, так і великі компанії. У цінні папери інвестували чотири інституціональних інвестори: дві агрокомпанії з міжнародним капіталом та дві інвестиційні групи. Їхні сукупні інвестиції – понад $100 млн. Forbes відомі імена цих інвесторів, однак компанії на момент публікації не відповіли на прохання редакції підтвердити цю інформацію.
[*]ABHU запропонувала інвесторам створити спеціалізовану SPV, яка зможе отримати частку кіпрської компанії (42,4%) у якості компенсації за цінними паперами.
[*]ABHU
ініціювала розшук інвесторів, щоб налагодити з ними діалог. Ідентифіковано власників облігацій на сукупну суму більше $200 млн. Приблизно 10% холдерів – це повʼязані особи з акціонерами. Повного реєстру кредиторів ABHU не має, оскільки Trustee, яка здійснювала управління цінними паперами та мала повний реєстр кредиторів, заблокована санкціями.
[*]Компанія почала вести перемовини з власниками облігацій щодо можливої реструктуризації зобов’язань восени 2022 року, але конкретні пропозиції надійшли лише на початку весни. Холдери вже сформували комітет кредиторів, який розглядає пропозицію від ABHU.
[*]За майже 10 років існування інструменту кіпрські структури «Альфи» розмістили 36 випусків облігацій, свідчать дані профільного ресурсу CBonds. Обсяги кожного розміщення варіювалися від $1,5 млн до $50 млн. Частину з них погашено, в обігу залишається 14 випусків на $385 млн.
[*]
Представник банку — Sense Bank
