Последнее препятствие на пути выхода оператора мобильной связи Telekom Romania Mobile с рынка устранено — покупатели — операторы Digi и Vodafone — и продавцы — группы OTE (Греция) и Deutsche Telekom (Германия) — после нескольких месяцев напряженных переговоров договорились о деталях сделки, а именно, кто какие активы и за какую сумму приобретет, и в пятницу утром подписали последние юридические документы, парафирующие сделку, сообщили компании-участники.
«Vodafone Romania объявляет о подписании соответствующих юридических документов по сделке по приобретению Telekom Romania Mobile Communications».
Общая стоимость сделки составила 70 миллионов евро, из которых Digi заплатила 40 миллионов евро, а Vodafone — 30 миллионов евро.
«Общая стоимость сделки составляет 30 миллионов евро, и эта сумма относится исключительно к элементам приобретения, предназначенным для поглощения Vodafone Romania», — сообщает Vodafone.
Компания информирует рынок о том, что DIGI Romania SA («DIGI») заключила соглашение о передаче деятельности и товаров с Hellenic Telecommunications Organization SA («OTE»), Vodafone Romania SA («VF») и Telekom Romania Mobile Communications SA («TKRM»), а также другие вспомогательные документы, имеющие своим предметом ряд взаимозависимых операций и сделок, в рамках которых DIGI приобретает определенные активы, включая определенные лицензии на спектр и телекоммуникационные вышки, а также деятельность по предоставлению предоплаченных услуг мобильной связи у TKRM на общую сумму 40 миллионов евро, а Vodafone приобретает принадлежащие OTE акции TKRM («Сделка»)», — сообщает Digi.
Ожидается, что сделка будет закрыта в начале октября 2025 года.
Целью данной сделки является один из важнейших шагов по консолидации на местном рынке телекоммуникаций: переход от рынка с четырьмя крупными игроками к рынку, на котором три компании — Orange, Vodafone и Digi — делят 3,3 млрд евро, ежегодно расходуемых на местном уровне на услуги связи.
Сделка, подписанная спустя 11 лет после того, как бывшие Cosmote и Romtelecom перешли на бренд Telekom в надежде, что присоединение к мощному немецкому бренду поможет увеличить долю рынка, знаменует собой провал этой стратегии, который завершился практически полным уходом Deutsche Telekom с рынка местной связи. Несколько лет назад DT продала своё подразделение фиксированной связи — бывший Romtelecom — группе Orange, которой также требовалось выйти на этот рынок.
Как разделены активы TKRM
«После завершения этой сделки, запланированной на начало октября этого года, Vodafone приобретет контроль над Telekom Romania, включая сотрудников, клиентов постоплатной связи, корпоративных клиентов, сеть магазинов и техническую сетевую инфраструктуру, за исключением предоплаченного сегмента и некоторых активов, перешедших под контроль Digi Romania».
«Сегодняшнее закрытие соответствующих документов по сделке не повлияет на клиентов, сотрудников и партнёров Vodafone Romania. После завершения сделки обе компании начнут поэтапный процесс интеграции. Более подробная информация будет предоставлена в надлежащее время», — добавили в Vodafone.
Объявление ОТЕ
Компания «Hellenic Telecommunications Organization SA» («OTE») объявляет о подписании обязывающих соглашений с компаниями Vodafone Romania SA («Vodafone») и Digi Romania SA («Digi») о продаже 100% акций компании Telekom Romania Mobile Communications («TKRM» или «Компания») после получения одобрения от Совета по конкуренции Румынии в июле 2025 года («Сделка»), а именно:
TKRM передаст Digi бизнес предоплаченных карт, определенные лицензии на использование радиочастотного спектра и часть портфеля телекоммуникационных башен.
OTE продаст Vodafone всю свою долю в TKRM (100% минус 7 акций, принадлежащих SN Radiocomunicații), за исключением вышеупомянутых активов, которые будут переданы Digi.
Общая стоимость предприятий составляет 70 миллионов евро и подлежит корректировке на закрытие сделки, включая корректировку на чистый долг, оборотный капитал и прочие расходы и издержки/резервы («Чистая стоимость»). Ожидается, что сделка будет закрыта в начале октября 2025 года.
«После завершения сделки чистая прибыль будет распределена между акционерами OTE», — говорится в объявлении.
Костас Небис, президент и генеральный директор OTE, заявил: «Мы рады достичь этого важного соглашения, которое полностью соответствует стратегической цели OTE по оптимизации своего портфеля и увеличению акционерной стоимости. Я хотел бы выразить благодарность руководству и сотрудникам TKRM за их преданность делу и достижения. Соглашение с Vodafone и Digi будет способствовать инвестициям в инфраструктуру, более эффективному развитию сетей и улучшению обслуживания клиентов, тем самым способствуя цифровой трансформации румынской экономики и общества».
Жесткие переговоры
Vodafone и Digi получили необходимые разрешения и одобрения от румынских властей несколько месяцев назад, но процесс застопорился на этапе переговоров по деталям каждого важного актива, а именно, по данным источников ZF, кто приобретает какой актив и за какую сумму. Переговоры, связанные с разделом активов TKRM и суммами, выплачиваемыми каждым оператором, оказались сложнее, чем предполагалось, поэтому подписание сделки состоялось только в сентябре, спустя оптимистичные сроки, на которые рассчитывала греческая группа OTE, которая несет значительные расходы каждый месяц, необходимый для поддержания своей деятельности в Румынии.
Ухудшение результатов Telekom Romania Mobile
Выручка TKRM во втором квартале составила 61 млн евро, снизившись на 8%, при операционном убытке в 5 млн евро по сравнению с убытком в 0,1 млн евро годом ранее. В первом полугодии выручка составила 122 млн евро, снизившись на 8%, а убыток составил 5 млн евро по сравнению с положительным результатом в 3 млн евро годом ранее.
Число клиентов сократилось из-за потери более 200 000 пользователей предоплаченных карт до 1,45 миллиона. База клиентов предоплаченных карт перейдет к Digi Romania. В то же время, Telekom удалось «высосать» с рынка 5640 абонентов, достигнув портфеля в 1,978 миллиона — абонентской базы, которая перейдет к Vodafone.
Инвестиции OTE в Румынию во втором квартале составили всего 5,8 млн евро, но, по оценкам OTE, общая сумма, направленная в Бухарест для поддержки операционной деятельности до перехода к Vodafone и Digi, составила 60 млн евро. «Если бы мы полностью исключили влияние операций в Румынии, свободный денежный поток составил бы 530 млн евро. С учётом Румынии эта сумма снижается до 460 млн евро, что соответствует нашему текущему прогнозу», — пояснил Бабис Мазаракис, финансовый директор OTE и генеральный директор TKRM.
Обновлять. Маргерита Делла Валле, генеральный директор Vodafone Group: Приобретение мобильных активов Telekom Румыния укрепляет позиции Vodafone в Румынии
Сделка, в рамках которой Vodafone Romania приобрела за 30 миллионов евро активы оператора мобильной связи Telekom Romania Mobile, укрепит позиции Vodafone в Румынии, заявила Маргерита Делла Валле, генеральный директор Vodafone Group.
«Эта сделка укрепляет позиции Vodafone в Румынии, расширяя её локальное присутствие и используя преимущества, возникающие благодаря взаимодополняемости двух компаний. Таким образом, мы подтверждаем наш стратегический курс на построение эффективной деятельности на рынках со значительным потенциалом развития. Это позволяет нам продолжать инвестировать в высококачественную инфраструктуру, на которую полагаются наши клиенты», — заявила Маргерита Делла Валле, генеральный директор Vodafone Group.
Vodafone и Digi объявили в пятницу утром о подписании финальных документов по приобретению Telekom Romania Mobile у греческой группы OTE за 70 миллионов евро. Vodafone заплатит 30 миллионов евро, а Digi — 40 миллионов евро.
